Wyniki kwartalnej ankiety NBP nt. sytuacji na rynku kredytowym
Banki w I kwartale 2024 r. zaostrzyły politykę kredytową we wszystkich segmentach rynku, w największym stopniu dla MSP.
Głównymi przyczynami tego zaostrzenia były: perspektywy makroekonomiczne, jakość portfela kredytowego i wzrost ryzyka branży. Zmianom polityki kredytowej towarzyszył istotny spadek popytu na kredyty mieszkaniowe spowodowany wstrzymaniem dopłat z programu „Bezpieczny Kredyt 2%”. Jednocześnie wzrósł popyt na kredyty konsumpcyjne i kredyty dla dużych przedsiębiorstw.
W dniu 6 maja 2024 r. Narodowy Bank Polski opublikował kwartalną informację pt. „Sytuacja na rynku kredytowym – wyniki ankiety do przewodniczących komitetów kredytowych”. W materiale omówione zostały zmiany w polityce kredytowej banków i popycie na kredyty, które zaobserwowano w I kwartale 2024 r., oraz przewidywania banków na II kwartał 2024 r.
Ankietowane banki w I kwartale 2024 r. kontynuowały zaostrzanie kryteriów udzielania kredytów dla przedsiębiorstw, zwłaszcza dla sektora MSP, uzasadniając to ryzykiem związanym z sytuacją gospodarczą, jakością portfela kredytowego oraz wzrostem ryzyka branży. Wzrost zapotrzebowania na finansowanie związane z fuzjami i przejęciami przyczynił się do wzrostu popytu ze strony dużych przedsiębiorstw, szczególnie na kredyt długoterminowy, przy braku istotnych zmian popytu ze strony sektora MSP.
W I kwartale 2024 r. banki nie zmieniły istotnie kryteriów ani warunków udzielania kredytów mieszkaniowych. Banki zaobserwowały istotny spadek popytu na kredyt mieszkaniowy uzasadniany głównie wstrzymaniem dopłat z programu Bezpieczny Kredyt 2%.
Banki w I kwartale 2024 r. zaostrzyły kryteria i niektóre warunki udzielania kredytów konsumpcyjnych, w tym zwiększyły marżę dla kredytów obarczonych większym ryzykiem oraz wymagania dotyczące zabezpieczenia kredytu. W opinii banków ponowny wzrost popytu na kredyty konsumpcyjne wynikał m.in. z poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych i wzrostu zapotrzebowania na finansowanie dóbr trwałego użytku.
Na II kwartał 2024 r. banki zapowiadają zaostrzenie kryteriów udzielania kredytów dla dużych przedsiębiorstw, krótkoterminowych kredytów dla MSP oraz kredytów mieszkaniowych, a także złagodzenie kryteriów dla kredytów konsumpcyjnych i utrzymanie ich bez zmian w przypadku kredytów długoterminowych dla MSP. Jednocześnie banki oczekują spadku popytu na kredyty krótkoterminowe dla MSP i kredyty mieszkaniowe wzrostu popytu w pozostałych segmentach rynku.